威尔（詹姆斯·贝吉·戴尔JamesBadgeDale饰）从事着一份极其奥秘的职业——美国当局政策研究员，全日和高级奥秘打交道的他天然没法享受平常保存的幸福和欢愉，全日里独来独往的威尔个性变得愈来愈孤介。一次偶尔中，一名名叫坦尼亚（LaurenHodges饰）的女同事找到了威尔，巴望他可以大年夜概帮她解一个灯谜，让威尔没有想到的是，这个灯谜的答案竟然指向了不断埋伏在美国当局中的“第四个部分”。
　　威尔将本身的发现报告给了上司大年夜卫（PeterGerety饰），但是不久以后，大年夜卫竟然死于了一场交通变乱。直觉让威尔开端猜忌大年夜卫的死亡并不是不测，为了找到黑幕背后掩蔽的底蕴，威尔开端了本身的不雅察。