本片按照美国女作家斯蒂芬妮·梅尔的畅销小说《暮光之城：拂晓》改编，是该作的终结篇,因为篇幅太长被分为了上下两部。
　　贝拉（克里斯汀·斯图尔特KristenStewart饰）与爱德华（罗伯特·帕丁森RobertPattinson饰）历经患难终究踏进了婚姻殿堂。婚后爱德华和贝拉去艾思蜜岛上渡蜜月，度过了一段欢愉的光阴。不久贝拉发现怀孕，蜜月提早结束。狼族担忧胎儿会对族人构成威胁决定裁撤它。雅各布（泰勒·洛特纳TaylorLautner饰）为保护贝拉离开狼族，连夜警告库伦家。胎儿发展火速令贝拉吃尽苦头。爱德华不忍看她刻苦巴望她放弃孩子，但贝拉却对峙要生下。临蓐当晚，贝拉大年夜量掉血，在她命悬一线之际，爱德华将装有本身吸血毒液的针管插进贝拉心脏。另外一边王族也重视到了这个新生儿，一场撼动吸血鬼、狼人和人类全国的对决正暗暗来袭......