1937年，热河人佟家儒（杨志刚饰）背井离乡在上海聂中丞中学教国文，养女囡囡成了残疾，本想再次南逃的他被迫留下。目睹侵犯者踩踏糟塌同胞，他忍气吞声只求保住人命。弟子欧阳（张家溢饰）为国效力，急需助手，佟家儒硬着头皮帮忙。欧阳殉国，佟家儒暴露被日本间谍东村盯上，他奇奥周旋完成任务同时摆脱了猜忌。欧阳上司杨逍被抓，佟家儒将他救出。老婆栀子刚生下儿子巴望，却因保护杨逍被杀。半年中四个参加殛毙栀子的凶手均被佟家儒杀死且不露马脚。东村苦于没有证据，试图用残暴的刑具逼佟认罪。共产党人机关教师、弟子游行，救援了佟家儒。三年后，佟家儒拿本身当钓饵，帮助国共两党的同志们连合除日本间谍基地。日寇降服服气，东村不甘掉败绑架巴望，逼佟家儒与其决战。战友们礼服东村，救援巴望。东村大骂佟是懦夫，佟家儒奉告他：“对待侵犯者，中国人都有一颗大年夜胆的心。